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其他稀有小金属行业跟踪报告:夏季检修导致镁价走强,未来仍看轻量化

[来源:原创]  [作者:admin]  [日期:16-08-01]  [热度:]  关键字:其他稀有小金属行业跟踪报告:夏季检修导致镁价走强 未来仍看轻量化

    事件:近期国内镁锭价格持续走强,跟踪的亚洲金属网镁锭价格7月初至今上涨幅度达到1600元/吨,涨幅为11.52%,并且近期有加速上涨趋势。
 
    主动停产检修致供给收紧,镁价飙升。进入7月份以来,受高温天气影响,部分原镁生产商主动减产检修,部分工厂甚至停产检修,原镁公司收紧导致镁价飙升。6月至今,镁价上涨了15%,并且近期有加速上涨的趋势,我们判断预计要到8月中旬后生产商复产,镁价上涨将趋于缓和。另外原镁生产原料硅铁产品近期也有所上涨,导致原镁生产成本上升。
 
    汽车轻量化趋势明确,镁合金是首选。由于能源、环境、安全等方面的原因,对汽车轻量化的要求越来越迫切。据统计,汽车所用燃料的60%消耗于汽车自重,汽车每减重10%,其油耗可减少8%~10%,排放可减少10%。而采用轻量化材料是实现汽车轻量化的重要途径,因此汽车用材料的趋势已由高密度材料钢件逐渐转向低密度材料铝合金和镁合金。镁合金是汽车轻量化和节能减排应用前景最好的材料之一。2015年国内汽车产量达到2450万辆,同比小幅增长了3.3%,若未来国内汽车销售按照3%的符合增长率计算,到    2020年,2025年,2030年汽车产量将分别达到2840万辆,3293万辆,3817万辆。目前中国单车用镁量为2-3kg,预计2020年、2025年和2030年国内单车用镁量将分别达到11kg、17kg和22kg,到2020年,2025年,2030年该领域对镁合金的需求量达到31.2万吨,56万吨和84万吨。
    继续重点推荐云海金属(002182):(1)今明两年业绩高弹性:公司荆州云海精密去年建成投产,产能逐渐释放,利用荆州区域优势,立足中部,辐射西南地区汽车零部件市场,预计增量明显,同时巢湖云海和惠州云海业务逐渐减亏,公司经营持续好转。同时公司挤压材生产线逐渐量产,微软Surface背板销量增长迅速;另外,上半年镁价回升了11%左右,公司原镁业务利润回升明显。(2)军工材仍处于认证阶段:公司军工材仍处于军工资质认证阶段,军品业务盈利能力高,一旦认证完毕,军工材将成公司重要利润来源。(3)公司上半年已完成向包括控股股东在内的2名特定对象定增,引入战略投资者,为公司实现产业升级和发展下游深加工业务提供强有力的外援,打开未来外延想象空间。(4)预计公司2016-2018年归属母公司净利润1.43、2.50和3.59亿元,EPS分别为0.44、0.77和1.11元,维持公司“增持”评级。

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